请教，老板认为经营分析只是财务的事，怎么办

luckyxiong

公司今年推行预算管理，每月财务部将预算与实际差异进行对比，做好统计表发给各部门，要求部门负责人根据预算差异填写《预算执行差异分析表》，对本部门承担的收入、成本、费用等指标进行自查，分析。财务部按月召开经营分析会，通报经营状况和预算差异情况。结果是这样的：各部门不但不提交《预算差异分析表》，老板还在会上表态：不应该让各部门分析原因，这样会影响大家的日常工作。财务要懂业务，自己就要分析出原因。而且召开经营分析会议意义不大，只要财务能分析出原因，就不用开会。我跟老板沟通：财务要懂业务没错，但经营分析需要财务和业务通力合作，才能切入业务深处。经营分析分为数据分析和业务分析，数据分析当然归财务做，但业务分析一定要业务和财务一起配合做。业务不去分析，光靠财务自说自话，能反映实际情况吗？再说费用这块，每个部门应该自查超预算的原因，提出改进措施。自己部门花的钱自己不去分析超支原因，光让财务分析，有用吗？老板不认同我的观点，就认为分析只能是财务部的事，财务分析不充分全面，就是财务失职。请教，我该如何做？如何跟老板沟通？

luckyxiong

没有支招的吗？

henry

我认为你和老板说的都有道理，站在各自的角度都对。但我想老板的角度更高些，也为财务部为公司创造价值指出了方向。具体做法可能是：
-把预算分析报告发给业务部门后，跟他们分别预约费用执行情况沟通会（一对一的），在会上大家探讨费用的性质、驱动因素，变化原因，节省空间和可能的行动，你最后把这些总结写到费用分析里面，这就成了你的专业分析了
-根据与业务部门达成的费用控制行动方案，你可以对重要事项进行后续跟踪落实，在下个月的沟通会上再讨论
-请参考给另一个网友回复的如何做费用分析的建议  （请教）新手做费用核算报告，大家给指导下，看哪里还需 ...

luckyxiong

henry 发表于 2016-3-16 16:43
我认为你和老板说的都有道理，站在各自的角度都对。但我想老板的角度更高些，也为财务部为公司创造价值指出 ...

谢谢你的建议

maying0716

我觉得henry说得对，你们老板应该是觉得财务要主动推进这个事情，业务配合你们就可以了。

maying0716

我觉得henry说得对，你们老板应该是觉得财务要主动推进这个事情，业务配合你们就可以了。

maying0716

我觉得henry说得对，你们老板应该是觉得财务要主动推进这个事情，业务配合你们就可以了。

maying0716

我觉得henry说得对，你们老板应该是觉得财务要主动推进这个事情，业务配合你们就可以了。

skky

推行预算管理是老板要求的吗，有些公司可能不适合推行预算管理

xiaoxuesheng520

我个人认为，这个事情是各自看问题出发点不同导致沟通分歧，对于财务，我觉得，首先要清晰明白老板说这句话背后的潜台词是什么，老板认为做经营分析是财务的事情，这个确实是不容置疑的，分析公司相关业务好坏以及可行性，也只能财务来做这样专业的事情，可是财务不清楚到底是业务发生了什么导致了比如预算差异那么大，因此在这个过程中财务应该明白自己的定位：
（1）告诉老板，分析是财务的事情，财务对分析的结果以及决策建议有承担责任。
（2）在财务作出分析结果前，财务要业务部门给出产生结果发生相关事件以及数据支持时，业务部门必须配合，同时业务部门给出的不合理的解释，财务可以凭自己专业质疑，直至给出合理解释，这个过程老板必须支持，否则财务是无法整理出最终的分析结果的。
（3）财务自己要去多熟悉业务，了解公司的动态，否则是给不出合理的分析的，长期下去老板也不会信任你的，最后把财务部也会演变成财务技术部，而不是财务管理部。
  以上，是我个人的一点理解，谢谢。