[推荐]如何深刻剖析你的竞争对手？

SuperCFO

凡是有市场存在的领域，就必然少不了有竞争，有竞争对手。无论你是厂家，还是商家，你都需要随时关注你的竞争对手的动态，“凡事预则立，不预则废”，未雨绸缪深刻剖析你的竞争对手总是好的。

那么，如何深刻

剖析你的竞争对手呢？笔者现在站在厂家的角度，来考虑如何剖析自己的竞争对手（注：笔者以家电业为例，从区域经理的立场来考虑区域市场的竞争对手状况；站在厂家总部的立场通盘考虑竞争对手，做法雷同）。

竞争对手的状况方方面面，非常烦琐，笔者在这里将竞争对手状况分解为主要的七大块，以下依次进行深层次的剖析。

产品策略分析

根据营销界著名的“4S”（产品、价格、渠道、促销）理论，我们知道，产品策略在每个企业中都占有重要的位置。因此，在这里，我们首先要研究的就是竞争对手的产品策略。

我们研究竞争对手的产品，大体上有以下内容：

1．产品的技术含量。包括竞争对手采用的是国内还是国外技术，技术先进在哪里，又有哪些缺陷？企业的科技研发力量如何？等等。

2．产品使用的主要原材料、部件。比如，电视机的核心部件显象管采用的是哪个牌子的？空调压缩机是采用进口的还是合资的或是国产的？其他还有许多附属原材料及零部件。

3．产品质量如何？

4．产品工艺水平如何？产品表面是粗糙，还是非常精致、细腻？

5．产品的主要性能参数怎样？

6．产品的主要功能如何？

7．产品的最主要卖点和优势是什么？

8．产品上市是否及时，或者是否赶得上好时机？

9．产品更新换代周期有多长？

……

以上内容是我们需要研究的竞争对手的产品策略。这里就出现另外一个问题：我们研究竞争对手的这些产品策略内容，从哪个途径下手？这个问题应该说是我们深刻剖析竞争对手的关键所在。

笔者自工作以来，一直在营销领域闯荡，对此也有深刻体会。我们的渠道主要来源于以下七个：

1．通过间接或直接的方式询问当地主流经销商。现在基本上每个经销商都从事代理、经销多个品牌，所以我们可以通过这些经销商来获得一手资料。商家的回答可能不会那么全面，但是他们的评价恰恰是我们最忽略、也是最重要的东西。比如，商家可能一眼就看出这个产品制造工艺粗糙，不会畅销，比我们的业务员还精明。

2．询问有关维修人员。维修人员在产品方面是最有发言权的，他们的言语可能更简单，但是言简意赅。比如，哪个品牌的产品质量好，原材料和零部件优异，他们是一清二楚的。他们对各个品牌产品之间的优劣有很深的认识。

3．促销员也是一个渠道。促销员直接面对消费者，熟悉产品最大卖点与消费者喜好，对各个品牌的产品认识很多。

4．公众“调研”获得一个大概的印象。找到当地居民，老大爷、大嫂一类的人，不经意间询问他对于各个品牌的产品看法，他们必有自己的观点，这些观点往往出乎我们常坐办公室的人的想法。

5．直接询问我们自己的业务员，如何看待竞争对手的产品。

6．收集有关媒体方面的信息，获得更多的信息。

7．直接找总部要竞争对手的相关资料，再与自己区域市场内的情况相结合。

价格策略分析

现在我们来分析竞争对手的价格策略。相对来说，价格策略对于我们而言是更加重要的，因为现在各个品牌之间，无论是品牌形象、规模实力、还是产品质量，基本上没有多大差异，而价格策略则直接决定了企业赢利与否、赢利多少的问题。

我们分析竞争对手的价格策略，主要需要研究竞争对手的总体价格水平、各个细分产品的不同价格标准、价格定位、价格调整频率与力度、进货价、零售价与结算价、返利之间的相互关系等等。

研究竞争对手的价格策略，我们主要通过以下4种途径：

首先是动用自己的业务员，让他们将竞争对手在一个阶段内的所有产品价格记录下来，然后详细分析，综合比较，确定竞争对手的整体价格水平，评估竞争对手的价格定位；在这其中，还需要将不同型号的产品进行相应的比较、评估，虽然从整体而言，竞争对手价格可能略高于自己品牌，但是从每个品种来看，有些型号的产品价格对方定价可能还稍低，这就更需要我们仔细分析，研究竞争对手此举是为了单纯的“宣传造势”获得“低价”的形象呢，还是打击自己，或是抢占细分市场？一旦明了之后，我们将可以从容决策。

其次，利用好自己的促销员。到市场一线去，实地考察，看对方的促销员如何介绍他们产品的价格，从另外一个侧面研究竞争对手价格策略；此外，让自己的促销员不间断的汇报对手的动态，并分析对手的价格定位。

第三，直接找到商家，询问不同价格定位的优劣势，看看对方价格定位是否正确，反过来分析自己的价格定位是否合理。

第四，通过对公众进行非正式的“调研”，结合当地居民的生活水平和消费习惯，评估竞争对手的价格策略是否到位。

渠道策略分析

近年来，“渠道为王、决胜终端”的理论在营销界颇为盛行，笔者在这里所指的“渠道”指的是狭义的“渠道”，非概括磺械摹扒?馈薄４诱飧鲆庖宄龇ⅲ?饫镅芯康木赫?允值那?啦呗灾饕??ǎ?

竞争对手的渠道政策。对手是自建营销网络，还是主要依托传统的代理、经销体系，或者是直销、建专卖店，甚至还包括电话营销、网络营销等等，当然更多的是企业同时采用多种营销渠道模式，不过在这其中，肯定有个占主流的。一些小的品牌甚至可能单纯借助国美、苏宁等连锁巨头过日子。

竞争对手渠道政策调整的频率和力度。绝大多数企业都在不间断的对自己的渠道政策进行相应的调整，有时是全面调整，有时则是修缮、小打小闹，在不同时期企业有不同的渠道模式。

竞争对手新建渠道、维护渠道的举措。这其中就包括投入一定的人力、物力、财力对相应的经销商进行不同的支持，等等。

研究竞争对手的渠道策略，主要借助于以下五种途径：

首先是用好自己的业务员。好的业务员不会每天都关在房间里面睡觉，而应该经常到市场走动，时刻关注市场变动状况。业务员应该对竞争对手的渠道策略有比较深刻的认识，并能对竞争对手的渠道策略进行优劣评估，这是非常重要的一个途径。

其次，多在市场走动，与商家多沟通、交流，从他们口中获悉竞争对手的渠道策略是否真正做到了家，市场竞争力有多强。

第三，从促销员那里得到补充的回答。促销员对整个渠道策略并不是很了解，但是他们有深刻的感性认识，而且他们处于市场一线，可以将渠道策略与消费者习性结合在一起看待问题，这也不失为一个好的途径。

第四，从总部获得更详细的资料，但是那些资料可能更多的是一种补充，毕竟各地市场状况不一样。

第五，上专业的营销类网站、家电类网站，搜寻有关竞争对手渠道策略的文章、新闻，从而更全面的理解竞争对手的渠道策略。当然，如果有关系，也可以直接与竞争对手的同仁、外地的战友一道交流，获得更直接的信息。

促销策略分析

“终端为王”其实更多的就是指终端促销，企业只有将产品销售给终端消费者才算是真正完成了销售的第一步（毕竟还有后期的维护保养），从这个角度来看，促销就是销售完成的“临门一脚”，重要性不言而喻。

分析竞争对手的促销策略，其实质内容不外乎：

1．促销的频率，即促销活动是否经常开展，长期坚持下来；

2．促销的力度，即投入的各项成本有多大；

3．促销的形式，是否丰富多样；

4．促销的内容，是否能很强的吸引消费者的眼球；

5．促销的成效，即促销究竟帮助企业赢得了多少销量，对整个市场份额提高多少比例；

6．促销对品牌提升的好处；

7．促销对企业员工、商家信心的提高；

……

分析竞争对手的促销策略，主要借助的渠道包括：

1．业务员。我们自己的业务员都是要靠打市场来吃饭的，因此他们对于竞争对手的促销活动不可能不强烈关注。

2．商家。无论是我们的商家还是竞争对手的商家，他们都会强烈关注促销活动的，因为能够创造实际的利润，他们对促销有更深刻的体会。

3．促销员。自己的促销员看着竞争对手在疯狂销售，内心总不是个滋味，总会有些感受的。

4．公众（含消费者）。谁的促销活动搞得多，谁的名声好象就大，这是一个必然的趋势。所以，在区域市场内，许多小品牌可以占据垄断、主流位置，而全国性大品牌反倒位居中游。

5．上网多查找相关资料，或者是与同行多交流，总要找到更多、更有用的资料。

品牌传播分析

其实涉及到品牌，我有些不想写它，因为总感觉有些“虚”，品牌传播的效果总不如终端促销那么来得直接。话又说回来，品牌传播总是重要的，海尔之所以如此出名，品牌传播出了不少力。这里笔者将“品牌”与“传播”结合在一起，应该算得上是比较实在的了。

品牌传播研究的主要是：

竞争对手在当地的广告宣传投入。这就包括在当地的电视、报纸上做的广告（含软性宣传文章和硬广告）、户外广告（墙体广告、车身广告）、电台（包括一些交通台）、广播、邮报、夹报，等等。

竞争对手在终端卖场的陈列、展示。这里有商场门口的大型广告牌、门栏、商场内的灯箱、POP、宣传单页、易拉宝、挂页、展台整洁程度、产品陈列……这些形象在一定程度上会影响到消费者的购物欲望，并决定消费者最终选择购买哪个品牌的产品。

竞争对手在当地曝光率和在当地居民心目中的品牌形象。一些全国扬名的大品牌在区域市场往往遭遇“无人识”的尴尬境地。

研究竞争对手的品牌传播，主要的途径有以下几种：

1．商家。虽然大多数家电经销商素质不是很高，但是他们往往是我们研究竞争对手品牌传播的最佳渠道（甚至超过我们自身）。经销商都有自己独特的渠道来源和观点，如果一个品牌长期在中央台、地方台亮相，或者是在中央级媒体上面刊登出来，他们就认为这个品牌真有实力；另外就是当地媒体登载的一些活动广告、包括竞争对手赞助当地举行一次演出，等等，这些事情都能很强烈的震撼当地经销商，也是最受他们关注的话题。

2．业务员自身。业务员虽然也关心竞争对手的品牌传播，但是往往不是很全面，而且缺少连贯性，他们只能提出一些简单的看法。不过，各种促销活动的广告他们是比较在意的。

3．促销员。促销员可能还会在意商场内竞争对手的一些细节动作，比如，竞争对手将刊登有他们企业宣传的中央级媒体报纸裁剪下来，然后张贴在商场内，诸如此类的举措。

4．到市场走动，或者是与邻居闲谈，获悉他们对竞争对手品牌传播的印象。

服务策略方面

海尔能在短短10多年时间内迅速崛起，成长为中国家电业第一品牌，其中很重要的一个依托就是它的海尔。笔者在市场工作多年，日益感觉服务的重要性；事实上，不仅是笔者这么想，其他无论哪个厂商、无论哪个员工，可能现在都不敢对服务抱以轻心了。

研究竞争对手的服务策略非常重要，我们研究竞争对手，需要了解的情况包括：

1．竞争对手的服务政策，这里最重要的就是售后服务费用结算方面的问题。比如，空调的安装费每台是多少，什么时候兑现；维修空调，更换零部件，如何计算维修费用，等等。这是企业服务策略的核心，因为维修人员是靠这个吃饭的，所以你给的钱少，或者是不给，维修人员肯定就不干了。

2．竞争对手的服务承诺。比如，整机保修几年，主要部件保修几年，上门服务多长时间能到，有没有24小时免费咨询电话，等等。

3．服务兑现情况如何，换个说法就是服务质量如何。这里包括维修人员是否有非常完善的维修规章制度，下面的员工是否真正执行，衣着是否统一，服务态度是否端正，服务质量是否确实到位，消费者是否完全满意，遭到投诉的几率有多大，等等。

研究竞争对手的服务策略，我们主要的途径就是找售后服务人员。一般而言，售后服务人员对于这些情况是非常了解的，问题是太多的企业名义上说是去研究竞争对手，但是从来就不肯到一线，不肯到维修部门去实地考察，结果往往将那些最关键的要素抛弃了。维修人员如果没有得到相应的好处，他们会有很大的抱怨，他们对待企业的消费者也是极端不礼貌、或者最起码是非常不认真、不负责任的。

促销员也是一个途径，因为有许多消费者遭受到质量问题时，总会投诉到商场去，找到直接的当事人埋怨，因此促销员对企业的服务策略是有一个初步的印象的。

其他如业务员、或者是上网寻找资料、或者是找总部求助，都是一种比较好的可以选择的道路。

人力资源分析

在市场营销中，“人”是最关键的要素。做过市场的人都知道，“做市场就是做人”，说得就是这个道理。所以，一个企业只要有大批优秀的员工，即便企业优势不是很大，产品竞争力不强，他们同样能取得令人诧异的成绩。

研究竞争对手的人力资源情况极其重要，我们真正需要研究的内容就包括：

企业的培训、教育是否到位。原则上，企业的业务员和促销员、维修人员都应该对产品非常熟悉，不但能熟知产品的各项功能性能，而且能针对不同的消费者，很快说出产品的最大卖点。此外，业务员和促销员还必须尽快掌握消费者的心，这些知识都应该在销售工作开始前进行培训和教育的。

厂商关系是否融洽。一些业务员能够迅速和当地商家打成一片，双方称兄道弟，合作愉快；而另外一些业务员可能一辈子也没有法子和商家打交道，这既是考核企业人力营销的标准，更在很大程度上决定了企业能否屹立在当地市场中。

企业的各种规章制度是否完善，这里有两点需要特别提出：一是业务员放货额度的控制，许多企业都存在铺货（有时称放货）的定额，超出这个额度，其实就是企业经营存在较大风险的时候，所以企业应该在财务方面严格控制；二是业务员是否每天都确实在干事，有些人天天睡觉，既不跑市场，也不打电话给商家，如果企业存在这方面的漏洞较大，那么说明这个企业的人力资源状况较差，企业竞争力是比较缺乏的。

企业员工信心是否十足。“态度决定一切”，企业员工充满激情，必定能给企业创造更大价格；反之，一个企业士气低落，人心涣散，那么，企业存在很大隐患了。

经销商的感官认识。许多时候，经销商直觉反映了企业的人力资源状况，非常灵验。

……

从上面我们也可以看出，企业人力营销的重要性。这里谈我们的正事：如何深刻剖析你的竞争对手的人力资源状况？

首要的途径当然是实地考察。走访市场一线，扮演“间谍”角色询问商场促销员，看他们对产品是否了解，能否迅速抓住消费者的心，说出一番合情合理的话来。这从另外一个侧面直接反映了员工的能力，同时也验证了企业是否真正进行了专门的培训，培训是否到位。

其次，从经销商口中得到相关信息。比如，下面的人是否得到了专业的培训，培训的频率如何，培训效果如何，这些都是轻易得到的结果。此外，还可以从经销商那里得到他对于企业员工的看法。

第三，借助其他途径获悉企业员工的信心、激情。比如，上网寻找有关信息，与同行交流，等等。