课程笔记：为老板了解财务工作的七个技巧

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课程笔记：为老板了解财务工作的七个技巧

关键词：财务沟通、上行沟通、老板财务

课前说明：

沟通是头疼的问题，但要发展必须要沟通！

财务人员的问题：

1、不爱交往，和领导交往发怵——领导不知道你的价值；

2、低调型的——“酒好不怕巷子深”在现代社会不吃香了，（会计可以不去沟通）但财务经理要把财务价值深深刻在老板脑子中。

本课程内容：怎样让老板了解财务工作，怎样去沟通？解决上行沟通问题。

重新认识财务经理人的技能架构

场景回放：一个财务经理人的烦恼

分析：问题在哪里？貌似也没有大的难度，没有一件是和财务专业知识相关的。但财务部又不得不面对的。

根本原因在于：常规的财务架构中主要包括三方面的专业知识能力架构，但这是有缺陷的！实际大体上是：知识与沟通能力各占50%。

社会大学教给的能力很重要！是真正推动事情运作的核心！

财务经理人的技能架构

相关知识 周边技能	专业领域 核心技能	经营管理 周边技能	沟通能力
法律知识 公司法律 章程合同 交易法律金融 税务法律市场 竞争法律	财务会计 会计准则 信息系统审计 税收筹划合规性 内控规范	财务战略 集团财务 管控财务 战略规划 盈利模式设计 产融结合与投融资	相关的素质 （common sense）： 1.与待人处事相关的 2.价值观与人生观的 3.社会成熟度的 4.人际关系敏感性的 5.多视角看问题的 6.深刻理解和体会利益相关方关切的 7.洞察事务运作规律的 8.政治敏感性的 9.表达与说服力的 10.个人品牌的 11.协调与妥协能力的 12.德性的 13.责任感与抗压能力的 14.一切人文的
人事知识 薪酬制度 考核制度 团队建设 组织职责	管理会计 预算、成本、风险投资决策、绩效分析、报告、流程	经营财务 产业链财务 价值链财务 生命周期财务
IT工具 Excel、PPT 数据库与软件 互联网 工具	资本市场 资金、现金流 信贷融资 并购、重组 资本运作 IPO	管理流程 流程再造 质量 ERP/DRP/CRM 组织行为 治理

财务经理人一定要增强社会中的50%的技能！这些由人文决定的知识和能力对成功与否起决定作用。这也是财务经理人网一直在传导的理念。

技巧一：如何打破“伴君如伴虎”的心理怪圈？

传统的教育：和上边对着干没好处！因此很多人都怵和领导打交道。实际上，领导对你还有很多的期待。

案例：有一位CFO询问CEO期望他一年后做出什么样的成绩，得到的回答是：“等到我话才说半句，你就知道我后面要说什么时，你就走对方向了。”

和领导相处的3个关键：

1、充分理解领导的意图；

2、推销；

3、管理领导的期望值。

指引：

1、从熟悉一种情景和氛围开始，打破自己的思维局限

方法：里疗法（如让小孩使劲喝水治疗疗床），熟悉情景，去掉惧怕的意识。

2、职业交往与人际交往并重

职业交往：报告专业上的问题。

人际交往：通过搭车、打球等等任何非专业事项和领导挂钩。

两头都走，只有职业交往是很难走的通的。

3、克服为难心理障碍的自我心理建设

多问自己：和领导交往怕什么呢？要明白，把自己脸皮变厚，在合适的场合让领导骂，才能赢得机会理解领导的意图，从而做好工作。

4、思想解放、正向激励

多想想领导对我的好！激励自己和领导打交道。畏惧就不能开展工作。

技巧二：如何解决领导不懂财务的问题？

财务专业老板不懂，怎么办？

领导不懂财务带来的麻烦：

1.不用，财务被边缘化

2.不理解，沟通困难。如领导问折旧、摊销、钱都花哪里去了？三言两语解释不清！

3.不信任，就不会给资源，失去发展机会。不知道你在干什么，不给资源，不给机会。

4.价值不被认可，待遇无法提高。公司的预算、定价都与财务无关，财务待遇低。

5.盲目乱干、乱要求，道听途说、不切实际。领导不懂财务就瞎指挥财务。

具体分两类：

1、不懂专业，沟通有障碍——方法：改进沟通方式，充分准备，把专业通俗化讲解。

2、不具备财务的思维——建议老板去学习。

指引：

1.做一个布道者的角色（专业角度）。讲清楚。

2.积极参与，勇于承担责任，争取机会（绩效角度）。

3.提升计划、总结与汇报工作的能力（认知角度）。常规汇报增加老板对财务框架性的理解。

4.努力站在领导的平台上对话，少用专业术语和概念，多用常识和内在机理阐释问题。财务往上站，学会用简单道理阐释问题；和老板一样思考，懂管理。

5.时刻准备着，抓准时机。一次抓住机会，以后机会逐渐就增加了。

在夹缝中求生存的理念要有！

技巧三：我们究竟应该让老板知道些什么？

让老板了解什么？了解的目的是什么？

1.获得有效资源和授权，营造一个好的工作环境——好开展工作

2.避免走错了方向，成为领导的得力助手——布置有关的工作，避免走错

3.赢得信任、器重、依赖，提升财务的地位——获得支持

4.展示自己、财务部门的能力和成绩，步步高升——涨工资、招人

指引：

1.我们需要明确的方向和指示（沟通问题，勤打扰）——避免走错方向，理解公司对自己的需求。公司的方向是领导定义的。

2.我们在做什么，进展如何？（让领导放心，财务的存在感）——及时汇报，赢得信任！

3.我们可以做什么？（价值所在，独当一面，支撑力量）——彰显财务能力！

4.我们面临的困难，需要的协助（获得授权、铺平道路）——获得支持，否则一事无成！

5.我们的功劳与苦劳是什么？（善于提示，影响和塑造在对方心智中的位置）——在恰当的场合和方式告诉领导！

技巧四：财务部门的高大上形象哪里来？

你希望在老板和别人心目中是什么形象？

关键点：先要明确什么是专业性、职业性？

1.专业性、职业性？规则性、严谨性？弹性、人性？——先明确概念

2.公司的大管家？老板的左膀右臂？——角色定位

3.你的价值，在哪里体现出来的？——核算准确？资金有保证？还是在什么地方？

指引：

1.直接的工作汇报——千万要重视！

2.外部及其他部门的评价与反馈——做好服务和控制的平衡，把控制做的像服务一样。

3.综合的外在表现与形象——整个财务部的制度、对外接触的边界都要有规定的表现。

4.会议和公众场合的发言——要呈现好！

5.老总与同事对财务的认知——越多、越透，他们就越理解你，要作好布道者！

6.财务差错与问题——不怕没成绩就怕出错！

7.在处理困难问题中的表现——体现你的责任感。

8.易用性——好不好使（态度）？给不给力（能力）？态度一定要好！

技巧五：你默默无闻的工作是否会闪光？

网友问题：作为财务人员的工作经常是处于默默无闻的状态，怎么样才能让老板了解我们在工作中为公司节约成本和管控风险？

剖析：财务工作包括内涵价值和显性成果，但领导想的都是果子！

如何让内涵价值和果子互动，领导就能理解了——实际是包装与粉饰的问题

指引：

1.成果展示连带辛苦耕耘——辛勤工作才能带来果子！

2.预披露可能的风险点及所采取的处置过程——向领导说明：不这么做会有什么问题，应该怎么样去做才能避免。

扁鹊三兄弟的故事。

3.充分揭示基础工作与未来成果的紧密联系，尽量建立可期待的想象空间——给领导画饼，让领导明白基础工作的重要性。

4.善于控制期望值

告诉领导：努力一年，成本减少0.1个点，不要小看，这给公司带来的成本节约是多少万！

技巧六：如何把财务推销给老板？

让老总养成善用财务的习惯

找到卖点！让老板买你的财务——销售技巧

1.揭露企业和老总的痛点与财务的关系，首先重视财务

2.塑造财务的价值，建立未来憧憬——信息系统建好，会有什么样的价值

3.放大理想与现实的差距，赢得支持的时间和空间

4.给出合理路径，让财务走向正规——让领导明白路径

指引：

1.分析企业问题——找到领导痛点

2.制定财务战略和规划——告诉领导能带来什么

3.进行评估，预判难度与实现路径——告诉领导理想和现实的差距

4.给老板洗脑——形成一种对财务正确的认知

技巧七：如何让老板对财务刮目相看？

如何让老板喜欢你？

让老板了解财务（专业和业务、部门职责、负责人、成绩、价值意义）的几个前提和基础：

主要两点：

（一）取得信任

1.人格信任

2.专业信任

3.办事能力信任

4.气场融合（臭味相投）

在民企1和4最重要

在外企2和3最重要

（二）让老总放心的三大法宝（让老板信任你）

1.老板交代的事要特事特办（老板的事就是最重要的事，老板的时间是最重要的时间）

2.老板认为重要的事你就要认为是最重要的事

3.老板交代的事一定要放在你的计划中，并时常向领导汇报

不要光想着成绩，而要获得信任！成绩是不容易看见的，并且也是大家的！

（来自：e讲堂课后笔记）

CFO中的UFO

不错的指点，楼主辛苦了

孙懿晗

学习。

zzf0546

通俗易懂，简单实用。谢谢分享！

710339968

自己的最大缺点，学习了

zhang5550

谢谢分享。

cher2010

学习了，可以听下这个课程就好了

纵坐标

谢谢分享