【投融资与上市】知识地图

COSCO

1、借财务经理人论坛调整版面的机会，好好梳理【投融资与上市】的帖子，一是方便大家，二是响应"季节花开"的号召。另外，个别帖子或资料可能已经过时，希望大家批判性地吸收。知识地图内容从投行实务的角度来划分，部分帖子内容存在交叉，本人会根据大家的需求不断完善，思考有欠妥之处，请大家多多包涵。

2、概念澄清：企业上市部分主要介绍企业在国内上市，针对一级市场而已，在企业IPO过程中，企业为达到上市要求而实施的一系列主要业务重组和非经营性资产剥离，这些都属于公司内部资源整合；并购重组部分主要指非关联性的企业法人基于产业整合或投融资需求而实施的股权交易或资产控制关系。

3、企业达到上市基本要求主要体现为财务规范达标和法律合规合法，这中间涉及财务尽职调查和法律尽职调查、企业变更和改制、公司治理和股权激励，券商上市前辅导。在国内上市而言，企业是主角，CFO是主角的主角，但也不可忽视中介机构（券商、律师、会计师事务所、评估机构）的作用，券商在中介机构中又处于主导地位；

4、针对交易结果而言，投行最终体现为"估值"或"对价"，这部分暂时没有发现好贴，只好先搁置。


一.企业上市

1.主体资格

IPO与借壳上市的简单对比

创业板上市规则发布 09年7月1日起正式实施

上市培训整套资料

如何进行上市前期准备工作

大家来说说,哪一块工作对企业上市进程影响最大呢?

2.财务规范

财务经理如何参与上市操作?

大姑娘主动上花轿——空降兵将带领新军团进军IPO

小调查－－有多少人财务经理经历过上市前期工作，或全过程？

创业板审计过程中应关注的财务税收问题

3.尽职调查（财务+法律）

尽职调查材料清单

尽职调查前、中、后，该被收购方该如何准备？

4.改制变更

企业改制上市过程中需妥善处置的几个问题

企业改制中的税收问题

上市重组问题

有限公司整体变更时的个人所得税问题研究

出资瑕疵总结

二.投行百科

保荐人尽职调查工作准则

IPO项目流程及申报材料的制作

投行培训基本知识

投资银行业务入门

公司上市培训资料

红筹回归国内上市解决之道

规避"10号文"红筹系列

三.并购重组

家族控制上市公司9种模式

并购重组规则及案例分析

外商投资企业审批事项简要

外资并购的全套文本

在企业兼并收购工作中，财务需做哪些具体工作？

一次很复杂的投资重组

请教企业兼并问题


四.私募（VCPE资本运作）

我该如何去融资？

资本运作课件

资本运营与私募股权投资

陈玮：PE的会计秘笈

华润集团的资本运作

风险投资协议（Term Sheet）详解

lxd168

很不错的知识地图，受益。

季节花开

看来COSCO 参加知识地图设计大赛，是有备而来呀，把【投融资及上市】知识梳理得这么清晰明朗，一目了然

附：知识地图设计大赛参赛帖子汇总

[此贴子已经被作者于2010-4-13 11:12:56编辑过]

alex0823

此贴必火

waves

好东东啊

楼主辛苦了

caocuiru

赞一个，真的很需要。辛苦了。

夜空星辰

真好啊！

gyw5257

不错，很有实用价值。

lly980215

向你致敬!太好的东西.

平淡生活

楼主幸苦!学习!