资本.模式 线上训练营

桃源枕月

资本.模式 课程背景 —— 从"产品经营的实业家"升级为"产业经营的资本家" 企业成长进程中，对于绝大多数民营企业老总来说，资本运营是最难的一门学问。看到别人上市发财，虽然令人羡慕嫉妒恨，而自己到底上不上市？能不能上市？也最令人纠结。 课程介绍 经济形势的低迷，新冠疫情的突袭，所有企业都意识到了资金的重要，“现金为王”的时代，还只是缓慢的自我积累和依靠“嫌贫爱富”的银行靠谱吗？ 注册制，科创板，创新层，为了帮助中小企业发展，国家对证券市场的改革快马加鞭，全力推动以资本促进实体经济发展和产业升级。 而你，将如何面对这一波资本狂潮的到来？如何让你的企业站在起飞的风口，迎接资本时代的洗礼？ 课程收益 帮你对企业上市之路进行全面了解和诊断 1.你究竟要不要上市？上市于你何干？ 2.你的企业能不能上市？你离上市有多远？ 3.如果要上市，那么你到哪里去上市？ 4.如果要上市，你应该什么时候上市？ 5.如果要上市，怎么上市？如何才能上得去市？ 让你对资本市场有彻底的了解和认知 1.什么是新三板、四板、主板、中小板、创业板，跟你有啥关系？ 2.什么是天使投资、私募、PE/VC、并购，你究竟需要哪些钱、会不会拿烫手？ 3.商业计划书、尽职调查、合规性改造、改制、对赌协议……这些都是干嘛用的？ 4.IPO的过程中究竟有哪些条件？什么是实质性的条件？ 5.券商、财务顾问、审计师、律师、评估师、财经顾问，他们都是干嘛？ 6.资本市场有哪些潜规则、陷阱和误区？ 课程优势 • 一站式解决企业家在资本方面的困扰 • 通晓资本运作的流程和内在运作规律 • 揭开资本市场背后不为人知的奥秘 • 避免落入资本陷阱与误区 • 从此不再畏惧与资本市场打交道 课程提纲 1 真正理解资本市场 不要被舆论混淆视听，还原资本市场本来面目 1.主板、中小板、创业板、新三板、E板、Q板、四板、五板、战略新兴板……有啥区别？ 2.审批制、核准制、注册制、通道制、保荐制、询价制、…有啥不同？ 3.为什么有人去美国上市、有人去香港上市，有人在国内上市，原因何在？孰好孰坏？ 4.为什么有人上市，有人退市？什么是做市？什么是做空？ 5.上市能发财？上市能圈钱？ 6.私募、PE/VC、天使投资、并购、公募基金、IPO……你该用谁的钱？ 7.股权转让、套现、增发、限售、定向增发……正确理解资本运作的概念和手法 8.资本运作的本质与陷阱，解读那些受伤的资本玩家背后：对资本的误解与一知半解，问题有多严重？ 9.资本时代来临，中小民营企业如何抓住资本的机遇？站在资本市场的风口，如何避免盲目跌落？ 2 企业上市方式及流程 所有上市前你必须先搞清楚、想明白的事情，否则后果严重 策划一：要不要上市/挂牌？（为什么要上市？） 1，企业上市/挂牌的益处与风险分析        企业上市的成本        企业上市的风险和损失        企业上市的好处        企业不上市的好处（改变发展模式，失去控制权） 2，企业发展战略如何与上市/挂牌相结合        企业战略与融资战略        企业竞争策略        上市的目的（融资/圈钱、打通资本渠道、品牌效应、提升竞争优势、股东价值实现） 策划二：能不能上市/挂牌？（上市的门槛与条件） 1，企业上市挂牌前的论证（上市可行性评估与分析） 2，企业能力（玩儿不起）        没有形成能力的时候，上市会招致麻烦        上市是个资本驱动企业成长状态，具备资本放大能力吗？ 策划三：到哪儿去上市？有哪些市场可选？ 1，境内上市 主板、中小板 2，境内上市 创业板、科创板 3，境内挂牌 新三板精选层、创新层 4，境外上市 香港、美国 5，境外上市 其他（新加坡、德国等） 策划四：怎么上市？什么程序？（上市模式、上市路径） 1，国内核准制市场 主板、中小板 2，国内注册制市场 创业板、科创板、新三板精选层 3，海外市场 4，特殊的上市方式——借壳与重组 5，上市过程中的小伙伴们 3 私募股权融资 一、了解私募股权融资，说说私募融资的来龙去脉 1. 私募股权机构的前世今生 2. 各种私募基金        （1）天使投资        （2）风险投资（VC）        （3）私募基金（PE）        （4）战略投资者 3. 私募基金的投资步骤 4. 退出方式安排 二、如何走上融资之路 1. 我们需要融资吗        （1）融资的好处        （2）融资的坏处        （3）什么是推动融资的根本动力        （4）企业私募融资的前期准备 2. 企业的自我评估        （1）企业的自我评估        （2）可行性分析        （3）商业模式总结 3. 商业计划书及价值分析        （1）金融机构        （2）中介机构        （3）社会关系        （4）坐家里等 三、如何面对投资人 1. 初步接触        （1）见面聊什么？        （2）给多少企业信息？        （3）如何判断对方的诚意？ 2. 深入交流        （1）知己知彼        （2）什么是term sheet？        （3）怎么看待对方的报价？ 3. 尽职调查        （1）如何组织和准备尽职调查？        （2）尽职调查的核心工作        （3）尽职调查的成败关键 4. 谈判与协议        （1）估值与价格博弈        （2）股权比例与决策机制        （3）回购与对赌        （4）历史收益与损失 4. 拿钱之后        （1）交割前后事项的解决        （2）财务合规与管理提升        （3）寻找合适的中介机构        （4）行业并购 课程报道     【北京】2018年12月21日-23日《资本模式》课程报道 【深圳】2018年11月23-25日第一百三十三期《资本模式》课程报道 【西安】2018年11月10-11日《资本模式》面授课程报道 开课安排 滚动课表   开课时间 地点 课时 价格 2020.08.15-16 全国 2天在线课 15800 2020.06.19-21 成都 3天2晚面授课 15800 2021.03.12-14 成都 3天2晚面授课 15800 付款方式   开户账号   北京财智东方信息技术有限公司 开户银行   北京招商银行清华园支行 公司账号   866780520710001